【干货】新能源电池出海合规战略：国际合规要求与各国认证落地指南

序

2023年中国新能源电池出口持续增长，动力电池与储能电池凭借技术迭代优势，成为外贸“新三样”核心增长引擎。

但行业合规风险触目惊心：中国化学与物理电源行业协会数据显示，2023年锂电池出口中约15%因认证问题被退运，直接造成超20亿元经济损失，各类合规疏漏已成为锂电池企业出海的重要阻碍。

出海实践中，企业核心困惑集中于两点：国际通用合规标准与各国细分要求的衔接逻辑；预算有限情况下，如何实现合规成本与市场收益的平衡。

本文将梳理新能源电池出海的国际合规要求、理清认证优先级，并拆解欧美成熟市场及新兴市场所需的资质认证，提供不同规模企业的合规实施方案。

• 核心理念：解析新能源电池出海“基础准入+市场适配”的双层合规逻辑。

• 市场拆解：梳理欧盟、美国等成熟市场与东南亚新兴市场的核心合规要求与风险。

• 实施指南：提供从通用决策框架到中小企业轻量化落地的分级合规方案。

新能源电池出海合规的核心框架是“基础准入+市场适配”的递进关系：国际通用合规解决产品全球流通的底层资格，各国细分合规满足终端市场的销售要求，二者不可替代、顺序不可颠倒。

需要说明的是，这一划分是基于实践逻辑的简化理解，随着全球规则协同深化，部分国际通用标准（如碳足迹核算方法）正逐渐成为特定市场的准入前提，形成“基础准入-市场适配-全球协同”的动态体系。

1-1 国际通用资质认证

Globally Generally Applicable Recognized Certification

国际通用合规是打通物流链路、降低认证成本的前提，属于出海必备项：

• UN38.3测试：

  UN38.3是联合国针对锂电池运输制定的强制性安全测试标准，通过模拟运输中极端环境（低压、温度、振动、冲击等）的8项核心测试，验证电池在运输过程中不会发生起火、爆炸、泄漏等危险，是锂电池全球空运、海运的必备基础文件。

  正规货代、船公司或航空公司订舱时必查该报告，未取得者无法办理出口运输手续，更无法完成跨境物流流程。

• IECEE-CB认证：

  IECEE-CB认证是国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织（IECEE）建立的全球性电工产品安全测试互认认证，核心逻辑是“一次测试、多国互认”。

  企业依据IEC国际标准完成一次测试，获得的CB测试证书和报告，可被全球50多个成员国的认证机构认可，无需重复测试即可转换为目标市场的本土认证，是电工产品跨境出口的 “国际通行证”。

1-2 各国资质认证要求

National Qualification Certification Requirements

1-3 建立合规体系的优先级

The Priority of Establishing a Compliance System

基于上述两类合规要求的属性，建议企业优先完成UN38.3测试与IECEE-CB认证这两项基础通用要求，再根据目标市场的优先级，逐步补充当地强制认证。

这一顺序的优势在于：

• 成本层面：CB认证的全球互认机制，能为后续申请多国认证显著减少重复测试成本；

• 风险层面：首先确保运输合规，可以从根本上避免因港口扣押造成的直接损失与连锁风险；

• 效率层面：通用认证的周期相对固定，完成后再规划本地认证，能让整体时间表更可控。

若颠倒顺序，可能因重复测试、流程冲突而延误整体进度，从而错失关键的市场进入窗口期。

2-1 欧美成熟市场

Mature European and American Markets: High Compliance Barriers, High Revenue Ceilings

欧盟是全球新能源电池合规规则的引领者，合规要求贯穿原材料采购、生产制造、流通销售到回收利用全链条。

2024-2027年以《新电池法规》（Regulation (EU) 2023/1542）为核心的多项新规密集落地，堪称“史上最严”。

欧盟市场以其法规体系健全、需求稳定且对高性能绿色产品支付意愿较强而著称。对于合规企业而言，这一市场代表着高质量与可预期的长期业务机会。

头部电池企业可凭借全面的合规体系与技术优势，竞逐大众、宝马等主流主机厂的供应链席位；而更多企业则可通过满足严格的准入标准，进入欧洲储能系统集成商、专业分销网络或电动汽车售后市场，获取品牌溢价与稳定订单。

需要注意的是，该市场的合规与运营成本显著高于新兴市场，属于典型的高门槛、高价值赛道。

美国是全球最大且增长最快的储能市场之一，对合规的先进电池产品有强劲需求和较高的溢价接受度。全面合规是企业参与市场竞争的基础门票，能有效打开与本土系统集成商、能源企业、专业分销商乃至二级供应商的合作通道。

若想竞逐大型储能项目的一级供应商资格，则需在合规基础上，叠加满足《通胀削减法案》（IRA）对关键矿物来源、本地生产比例的严格规定，并具备相应的技术、规模与成本优势。

这通常需要企业提前12-18个月进行系统的本地化供应链或产能布局。

2-2 高潜力新兴市场

High-Potential Emerging Markets: Strategic Springboards and Production Hinterlands

以东南亚国家（如印尼、泰国、越南、马来西亚）为代表的新兴市场正处于新能源政策的密集红利期与需求爆发前夜，其合规框架通常以国际互认（如CB体系）为基础，并叠加本地化产业政策。

比亚迪泰国工厂实景图

来源：有驾

这使其成为中小企业验证产品、建立海外运营能力的首选赛道，同时也是头部企业优化供应链、进行区域产能布局的战略腹地。

• 快速通道价值：当前暂无碳足迹、电池护照等体系性要求，是中小企业和新锐品牌积累国际订单、磨合海外团队的高效试炼场。

• 产业链嵌入机会：伴随宁德时代、比亚迪等龙头在当地兴建生产基地，上游材料、电池结构件、智能装备等配套企业迎来窗口期，可依托产业集群降低出海成本与风险。

• 增长确定性：电动化与储能需求增长明确，提前卡位有利于建立长期品牌认知与渠道关系。

• 合规演进提示：尽管当前门槛相对较低，但随着产业成熟，本地环保、劳工及产品标准预计将逐步收紧，前瞻性布局者将建立持续优势。

3-1 通用决策框架

General Decision-Making Framework: Three-Level Compliance Promotion Sequence

无论企业规模大小，出海合规都应遵循由基础到特定、由广及专的推进顺序：

第一级：基础准入项

• 解决“能否出海运输”与“测试能否全球互认”。

• 优先完成UN38.3测试（运输强制）与IECEE-CB认证（多国互认）。

第二级：高价值市场项

• 攻克主力市场的销售准入。

• 根据主要目标国，集中资源完成欧盟CE标志相关要求或美国UL系列认证。

第三级：区域补充项

• 满足特定区域的附加要求，实现深度渗透。

• 补充如加州CARB注册、东南亚本地化认证、欧盟数字电池护照等

3-2 分层实施路径

Hierarchical Implementation Path: Lightweight Solutions for Small and Medium-sized Enterprises

基于上述框架，资源有限的中小企业可采用“先易后难、由点及面”的聚焦策略。

可将东南亚等新兴市场作为出海首站，利用CB互认快速完成本地注册，以最低成本验证产品、积累海外运营经验，建立初步订单基础。

结语

合规

不是“被动遵守”，而是“主动布局”

不是“成本消耗”，而是“价值投资”

不是“个体行为”，而是“产业担当”

在全球能源转型的浪潮中，中国新能源电池企业唯有以合规为桥，将规则要求转化为技术优势、将区域适配转化为全球协同、将企业布局转化为产业责任，才能真正摆脱规则追随者的身份，成为全球新能源产业规则的参与者、制定者与引领者。

从“中国制造”到“全球智造”，从“规模领先”到“价值引领”，合规是这条进阶之路上最坚实的基石。未来，唯有坚守合规底线、深耕合规价值、引领合规趋势的企业，才能在全球市场的竞争中屹立不倒，共同铸就中国电池产业的全球新标杆